CD1
01. Возникает из недопетости
02. Посвящение театру
03. Маленькие герои
04. Я снова жду осенних холодов
05. Паузы
06. Три сестры
07. Песня про надежду
08. Песня перемен
09. Я хотел бы пройти сто дорог
10. Посвящение артистам
11. Памяти В.Высоцкого
12. Мой приятель художник
13. Песня про первых
14. Памяти Александра Галича
15. Я не видел войны
16. Уходящее лето
17. Это новый день
18. Лица
19. Варьете
20. Соловки
21. Да скорого, брат(памяти М.Науменко)
22. Я смысл этой жизни вижу в том
23. Я с детства склонен к перемене мест
24. Пооткрывали вновь церквей
25. У ломбарда
26. Посвящение Архитектурному
27. Пусть я не разгадал чудес
28. Пора в обратный путь

CD2
01. Меня очень не любят эстеты
02. Тонкий шрам на любимой попе
03. Песня про Машу и её сучку
04. Соседка
05. Таруса
06. Идут на север
07. Братский вальсок
08. Лейся, песня
09. Раскинулось море широко
10. Пускай погибну безвозвратно
11. Бесплатно только птички поют
12. Когда её нет
13. Белой акации гроздья душистые
14. Дружба
15. Подражание Вертинскому
16. Посвящение Александру Градскому
17. Раз артист - так с песнею
18. Посвящение Александру Розенбауму
19. Воды нашей реки
20. Прощание с новогодней елкой
21. Памяти Бродского
22. Когда я вернусь
23. От меня к тебе
24. Перекрёсток
25. Наверно, без нас
26. Я возьму тебя с собой в небеса
27. Там, где светел день