01. Карандаш feat. Re-Pac - Поднимаем Руки (prod. by Карандаш)
02. Карандаш feat. Sтранный, Maiky Man - Моя Муза (prod. by S_Beats)
03. ВолЭм feat. Карандаш - Настоящий Я (prod. by WillShine)
04. Мут feat. Карандаш, Plutoniy - Я Не Могу Рассказать Тебе Все (prod. by Plo)
05. Collins feat. Карандаш - Вместо Грустного Трека (prod. by Марат KREC)
06. Карандаш feat. Ace - Слово, Ноты и Аккорды (prod. by Карандаш)
07. FS feat. Карандаш, Madisson - Будущие Папы (prod7 by Madisson)
08. Butik feat. Карандаш - Еминем (prod. by DJ Ost1n, beats by Карандаш)
09. Aztecs feat. Карандаш - По Кругу (prod. by SmitBeat)
10. Карандаш feat. Львиное Сердце - Всем Борцам За Правду (prod. by Simple)
11. Gray feat. Mister T, Карандаш - Детство (prod. by A-Sen)
12. Карандаш feat. Sklif - Компас (prod. by Sklif)
13. Карандаш feat. LENIN - Все Любят Родину (prod. by Карандаш)
14. Карандаш feat. Ga$par - До Завтра (prod by. Карандаш)
15. Винт, Джип, A-Sid, Серж, LENIN, Карандаш, Злой Дух, Варчун - Настоящий Хип-Хоп (prod. by tonn_pavloff)