01. Карандаш - Поднимаем Руки (Feat. Re-Pac)
02. Карандаш - Моя Муза (Feat. Sтранный, Maiky Man)
03. ВолЭм - Настоящий Я (Feat. Карандаш)
04. Мут - Я Не Могу Рассказать Тебе Все (Короткая Версия) (Feat. Карандаш)
05. Collins - Вместо Грустного Трека (Feat. Карандаш)
06. Карандаш - Слово, Ноты И Аккорды (Feat. Ace)
07. FS - Будущие Папы (Feat. Карандаш, Madisson)
08. Butik - Еминем (Feat. Карандаш)
09. Aztecs - По Кругу (Feat. Карандаш)
10. Карандаш - Всем Борцам За Правду (Feat. Львиное Сердце)
11. Gray - Детство (Короткая Версия) (Feat. Mister T, Карандаш)
12. Карандаш - Компас (Feat. Sklif)
13. Карандаш - Все Любят Родину (Feat. Lenin)
14. Карандаш - До Завтра (Feat. Ga$Par)
15. Винт, Джип, A-Sid, Серж (СТДК), Lenin, Карандаш, Злой Дух, Варчун - Настоящий Хип-Хоп (Короткая Версия)